7月11日,浙江大元泵业股份有限公司(下称“大元泵业”)正式登陆上海证券交易所主板挂牌上市,股票代码:603757。大元泵业主要从事各类泵的研发、生产和销售。公司产品主要分为两个大类:小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等农用水泵和应用于热水循环、制冷、化工等领域的屏蔽泵。大元泵业本次募集资金净额43,172.59万元用于年产 120 万台农用水泵技术改造项目、年产 72 万台屏蔽泵扩能项目、技术研发中心建设项目、偿还银行贷款。其中5000万元用于偿还银行贷款。
公开资料显示,2017年5月19日,大元泵业发布最新招股书。6月2日首发申请获通过。6月29日,大元泵业开启申购,申购代码为:732757,申购价格22.42元,单一帐户申购上限8000股,申购数量1000股整数倍。主承销商为申万宏源证券。本次发行股份数量为2100万股,网上最终发行数量为 1,890 万股,占本次发行总股数的 90%。本次发行价格为人民币 22.42 元/股,发行市盈率16.30倍。逾7.6万股遭投资者弃购,其网上投资者放弃认购数量72,724股,网下投资者放弃认购数量3,415股。网上发行初步中签率为0.01126134%。股价走势来看,自7月11日上市以来,大元泵业连续五个交易日涨停,截至7月17日收盘,该股报47.27元
公司预计 2017 年 1-6 月营业收入区间为 45,200.00 万元至 48,300.00 万元,与上年同期相比变动幅度增长将在 31.90%至 40.94%之间,归属于母公司所有者的净利润 区间为 6,820 万元至 7,284 万元,与上年同期相比增加幅度将在 26.78%至 35.40%之间,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为 6,790万元至 7254 万元,与上年同期相比增加幅度将在 37.71%至 47.12%之间。上述数据未经审计,不构成盈利预测。
招股书还显示,2012-2016年,井用潜水电泵平均单位售价426.33元/个、413.46元/个、407.88元/个、414.05元/个、421.79元/个。陆上泵平均单位售价248.85元/个、251.88元/个、244.38元/个、236.55元/个、235.07元/个。小型潜水电泵平均单位售价373.77元/个、374.86元/个、367.09元/个、362.49元/个、362.09元/个。热水循环屏蔽泵平均单位售价175.17元/个、174.42元/个、170.75元/个、153.95元/个、160.86元/个。公司称,报告期内,公司主要产品单位成本总体呈下降趋势,除井用潜水电泵单价略微上涨外,主要产品单价总体呈下降趋势。
招股书中,诉讼及仲裁一栏显示:公司子公司合肥新沪于 2016 年 5 月 3 日收到了北京知识产权法院送达的专利诉讼材料:格兰富控股联合股份公司(丹麦)已于2015 年 3 月向北京知识产权法院起诉合肥新沪制造、销售的产品侵犯了格兰富控股所有的发明专利“离心泵设备”(专利号为 ZL00104949.6)发明专利“泵组件”(专利号为 ZL200780050176.6),并要求合肥新沪停止侵权且就上述两项专利侵权事项并分别赔偿 100 万。
2016 年 12 月 5 日,北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第 612 号民事判决书,判决结果显示:(1)公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害格兰富控股 ZL00104949.6“离心泵设备”发明专利权产品的行为;(2)公司赔偿格兰富控股经济损失 100 万元;(3)驳回其他诉讼请求。同日,北京知识产权法院出具(2015)京知民初字第 611 号民事判决书,判决结果显示:(1)公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害格伦德福斯 ZL200780050176.6“泵组件”发明专利权产品的行为;(2)公司赔偿格伦德福斯经济损失 100 万元;(3)驳回其他诉讼请求。
针对上述情况,中国经济网采访大元泵业董秘办,截至发稿时未收到回复。
公司从事各类泵的研发生产 为集体企业改制
据招股书显示,大元泵业主要从事各类泵的研发、生产和销售。公司产品主要分为两个大类:小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等农用水泵和应用于热水循环、制冷、化工等领域的屏蔽泵。
公司主要生产农用水泵及屏蔽泵。农用水泵被广泛应用于农林排灌、畜牧业污水排放、农民生活给排水等用途。屏蔽泵主要被应用于化工、电力、暖通空调等行业,用于热水或有毒有害介质的循环。
公司控股股东、实际控制人为韩元富、韩元平、王国良、韩元再和徐伟建,上述五人直接持有本公司的股份比例合计为 85.67%,对公司的经营决策具有重大影响。韩元富、韩元平及韩元再为兄弟关系,徐伟建为上述三人的表弟,王国良为上述三人的妹夫。韩元富,中国国籍,无永久境外居留权。韩元平,中国国籍,无永久境外居留权。王国良,中国国籍,无永久境外居留权。韩元再,中国国籍,无永久境外居留权。徐伟建,中国国籍,无永久境外居留权。
大元泵业本次募集资金净额43,172.59万元用于年产 120 万台农用水泵技术改造项目、年产 72 万台屏蔽泵扩能项目、技术研发中心建设项目、偿还银行贷款。其中5000万元用于偿还银行贷款。
营业收入大幅增长合理性遭问询
据证监会网站消息,2017年6月2日,主板发审委在2017年第84次会议审核结果公告中对大元泵业提出诸多问询。
1、请发行人代表选取同行业可比上市公司进一步说明,报告期内发行人营业收入大幅增长、主营业务毛利率上升的原因及其合理性,是否与行业变动趋势及其自身经营情况相适应,相关的风险披露是否充分。请保荐代表人发表核查意见。
2、请发行人代表结合不同产品、应用领域和客户,进一步说明对质量技术维护费采取不同会计处理方式的依据与合理性,能否保证企业内部相似的交易采用一致的会计政策。结合预提和支付金额的差异,进一步说明确认的质量技术维护费是否充分。请保荐代表人发表核查意见。
3、请发行人代表进一步说明,
(1)发行人对经销商的具体管理模式和管理情况;
(2)报告期各期末经销商的进、销、存情况,有无异常;
(3)多层经销商模式下最终销售情况;
(4)报告期各年度经销商退出的主要原因,退出经销商货物的处理;
(5)报告期内对经销商管理的内控制度及其执行情况的有效性;请保荐代表人说明对上述事项的核查情况并特别说明多层经销商模式下最终销售核查过程、依据和结论。
4、请发行人代表进一步说明,发行人的共同实际控制人之一韩元平亲属控制的企业大福泵业有限公司水泵业务的具体情况,与发行人之间是否存在重叠的供应商和客户,是否与发行人之间存在业务竞争关系。上述情形是否符合有关规定。请保荐代表人发表核查意见。
另外,2017年5月19日,证监会发审委在首发申请反馈意见中也对大元泵业提出诸多问询。招股说明书显示,2010年5月,公司为股东的一项股权转让提供连带保证,牵涉相关诉讼。请发行人说明与对外担保相关的内控制度的建立和执行情况,请保荐机构、会计师对相关内控制度设计和执行的有效性进行核查,并发表明确意见。
招股说明书披露,公司2013年、2014年、2015年、2016年1-6月,向前五大客户销售收入分别为7,634.56万元、9,462.71万元、8,056.29万元和4,451.37万元,占营业收入比重分别为14.68%、16.23%、12.67%和12.98%。(1)在招股说明书中,请对同一控制下的客户合并披露,请按照直销客户和经销客户的客户类型分别披露报告期各期前五大客户的名称、交易金额及占比以及主要采购内容,并对主要客户作简要介绍;(2)请说明报告期直销客户和经销客户前五名客户销售占比变化的原因以及前五名客户变化的原因等。
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