污水资源化政策落地 打开“十四五”行业市场空间

1. 污水资源化政策出台，明确“十四五”目标

污水资源化意见出台，明确地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。2021年1月11日，国家发展改革委、生态环境部等十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》。意见明确总体目标要求：1）到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。2）到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

我们认为政策出台将促进城镇生活污水、工业废水及农业农村污水资源化利用产业的发展：

1）城镇生活污水资源化：此次《指导意见》要求，资源型缺水地区实施以需定供、分质用水，推广再生水用于工业生产和市政杂用，通过逐段补水的方式将再生水作为河湖湿地生态补水；积极推进污泥无害化资源化利用设施建设。

2）工业废水资源化：推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用；重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用。

3）农业农村污水资源化：推广工程和生态相结合的模块化工艺技术，推动农村生活污水就近就地资源化利用；逐步建设完善农业污水收集处理再利用设施，处理达标后实现就近灌溉回用；以规模化畜禽养殖场为重点，探索完善运行机制，开展畜禽粪污资源化利用，促进种养结合农牧循环发展，到2025年全国畜禽粪污综合利用率达到80%以上。

建立使用者付费制度，完善财金政策。此外，《指导意见》指出，建立使用者付费制度，放开再生水政府定价，由再生水供应企业和用户按照优质优价的原则自主协商定价。对于提供公共生态环境服务功能的河湖湿地生态补水、景观环境用水使用再生水的，鼓励采用政府购买服务的方式推动污水资源化利用。加大中央财政资金对污水资源化利用的投入力度。支持地方政府专项债券用于符合条件的污水资源化利用建设项目；鼓励企业采用绿色债券、资产证券化等手段，依法合规拓宽融资渠道；稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金试点；探索开展项目收益权、特许经营权等质押融资担保。

2. 水资源短缺情况严峻，区域分布不均

污水资源化利用是指污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。

水资源短缺情况严峻，人均水资源区域分布不均。截至2019年，我国人均水资源量为2077.7立方米/人，略高于中度缺水线（2000立方米/人）。从各省（市、区）的分布来看，11个省（市、区）的人均水资源量在重度缺水线以下，2个位于重度缺水区间，7个位于中度缺水区间，2个位于轻度缺水区间。由此可见，我国水资源短缺情况较为严峻，经济发达省份大都属于缺水区域，呈现区域分布不均的形势。

水质逐年改善，污染治理问题仍不可忽视。根据生态环境部发布的《中国生态环境状况公报》，2019年，全国地表水I-III类水质断面占比为74.9%，相较于2018年提升3.9个百分点，劣V类水质断面占比为3.4%，相较于2018年下降3.3个百分点；全国七大流域中I-III类水质断面占比为79.1%，相较于2018年提升4.8个百分点，劣V类水质断面占比为3.0%，相较于2018年下降3.9个百分点。由此可见，地表水、流域水体水质逐年改善，污水治理已取得一定成效，但V类和劣V类水质占比不可忽视，污染问题仍较为突出。

3. 再生水利用率较低，污水资源化发展空间大

3.1. 发展历程：污水资源化进入绿色发展期，“十四五”期间有望加速推进

根据马涛等人发表的期刊论文《我国污水资源化利用的发展历程与推进建议》，我国污水资源化大体经历起步期、探索期、快速发展期和绿色发展期四大发展阶段。

第一阶段——起步期（1949-1978年）：污水处理规模小，污水资源化处理方式简单。该阶段我国工业化、城镇化水平不高，污水污染程度较低，截至1978年，我国仅有城市污水处理厂37座，处理能力64万立方米/日，污水年排放量为149.45亿立方米。污水处理规模较小，处理工艺多以沉淀和活性污泥法为主。污水资源化基本以基本不处理或简单处理后用于农业灌溉和养鱼。

第二阶段——探索期（1979-2000年）：县城污水处理起步，污水资源化概念提出。该阶段我国工业化和城镇化水平不断提高，污水污染程度越来越严重，环境污染问题收到重视，污水处理厂建设速度迅速提升，截至2000年，我国城市污水处理厂增至427座，是1978年的11.5倍，处理能力2158万立方米/日，污水年排放量为331.80亿立方米，污水处理量113.56亿立方米，污水处理率34.25%；县城污水处理逐步开始发展，2000年县城污水处理厂54座，污水处理率7.55%。我国正式提出“污水资源化”概念，再生水的应用范围拓展至钢铁、煤炭、火电等高耗水行业。

第三阶段——快速发展期（2001-2011年）：城市县城污水处理高速发展，污水资源化范围逐步拓展。该阶段在工业化和城镇化的高速发展背景下，我国开始着力建设污水再生利用示范工程和再生水集中利用工程。截至2011年，我国城市污水处理厂增至1588座，是2000年的3.7倍，处理能力11303万立方米/日，污水年排放量为403.70亿立方米，污水处理量337.61亿立方米，污水处理率83.63%，相较2000年提高近50个百分点，污水再生利用逐步发展，利用量26.83亿立方米，再生水利用率6.65%；县城污水处理厂增至1303座，是2000年的24倍，污水处理率70.41%，相较2000年提高近63个百分点，再生水利用量3.68亿立方米，再生水利用率4.63%。污水资源化利用面迅速扩大，利用技术和效果研究不断深入，利用范围拓展到灌溉用水、工业用水、景观环境用水、城市杂用、地下水回灌等领域。

第四阶段——绿色发展期（2012年至今）：污水处理率接近饱和，再生水等纳入水资源统一配置。该阶段我国继续大力提升污水处理和资源化利用能力，截至2019年，我国污水处理厂增至2471座，处理能力17863万立方米/日，污水年排放量为554.65亿立方米，污水处理量536.93亿立方米，污水处理率96.80%，再生水利用量116.08亿立方米，再生水利用率20.93%，相较2011年提高14个百分点；县城污水处理厂增至1669座，污水利用率93.55%，再生水利用量10.10亿立方米。再生水利用率9.87%相较2011年提高5个百分点。污水资源化上，我国开始大力推动将再生水等非常规水资源纳入水资源统一配置，寻求低碳绿色发展模式，探索对污泥更全面的资源化利用。