炼油行业作为我国重要的能源化工生产领域，近年来一直面临着低端产能过剩、高端产能不足的发展困境，“大而不强”问题突出。不过，在多位专家看来，随着近年来相关引导及监管政策的持续发力，叠加碳达峰、碳中和目标的推进，炼油行业正向着良好的局面发展，预计“十四五”期间我国炼油结构将迎来深度调整。
炼油结构持续优化
来自中石化经济技术研究院的数据显示，截至2021年底，全国炼油产能预计达8.93亿吨/年，较2020年同比净增1140万吨/年。增量主要来自浙江石化二期、大庆联谊石化及山东奥星石化，减量包括山东玉皇盛世、滨阳燃化、中海精细化工在内的三家地炼企业的装置拆除。
“从国家到地方，都制定了‘十四五’期间炼油产能以新换旧、以先进炼油能力置换落后炼油能力的规划。从目前的执行情况来看，成效还是非常显著的。”中石化经济技术研究院市场营销研究所副所长李振光指出，“明年包括江苏盛虹石化、镇海炼化二期、广东石化、大榭石化五期在内的项目也将先后达产，合计新建能力达4600万吨/年，远超过去几年的年均新增炼油能力。但是由于按照现在的政策规划，2022年预计将会进一步淘汰2000万吨的落后产能，如果该规划能够得到落实，将有利于整个炼油结构的持续优化。”
尤为值得一提的是，2020年底浙江石化二期常减压装置建成投产，使其以4000万吨/年炼能成为国内第一大、全球第五大炼厂。预计未来全部投产达效后，烯烃下游将新增光伏级EVA、ABS及顺丁橡胶、丁苯橡胶等制品，化工品与炼油产品的比例进一步提升，使其成为我国炼油结构中较具竞争力的一大主体。
“综合考虑现有规划与落后产能淘汰，预计2025年我国炼油能力将达到9.8亿吨/年，之后逐步降至2060年的8亿吨/年左右。”中石油经济技术研究院石油市场研究所主任工程师王利宁表示，“炼油能力持续增长的同时，多元化格局提升，地方炼厂已成重要一极。”
化工用油将成原油需求新增长极
值得注意的是，与过去几十年以炼油为主的生产方式不同，近年来炼化一体化建设步伐加快，化工原料需求增量明显。多位与会专家指出，未来包括液化石油气、石脑油、乙烷等在内的化工用油将取代汽、煤、柴油，成为原油需求的主要增长点。
在一位与会专家看来，当前我国炼油行业已由需求驱动转向效益驱动。“2010年以前，我国成品油供不应求，行业主要以炼油为主，化学品收率仅有10%—20%。2010年起，炼油产能逐渐过剩，行业开始考虑一体化建设以应对市场周期性变化，化学品收率超过20%。预计到2030年，油品需求基本达峰，原油将更大比例应用于生产化工产品。”
这在当前就有明显体现。据介绍，2020年以来，包括镇海炼化、海南炼化、广东石化、盛虹石化等在内的炼化一体化装置相继投产，使得我国主要石化产品的产能大幅增加。尤其是乙烯、丙烯、丁二烯等石化产品的新增产能一直处于高峰状态，预计明年还将继续，这就带来化工原料需求增量的明显上升。
“以2020年为例，化工原料的增量达到了1000万吨的规模，预计明年的增量可达到2000万吨。如果把这些增量折算成原油加工量，其带动的原油加工量增量会更加明显。近三年来，化工原料产量大幅增长，远超过成品油需求增量，成为拉动原油加工量的主要动力。”上述与会专家表示，“需求变化引导‘十四五’期间我国炼油结构的深刻调整，炼厂也需认识到需求结构以及能源转型对炼油结构的影响，提前做好准备。”
倒逼成品油终端市场转型升级
炼油结构不断优化的同时，监管也持续发力。在多位专家看来，随着成品油终端市场竞争的不断加剧，利润空间不断压缩。
“自2015年以来，炼油行业陆续经历了从地炼到大型民营企业对产业供需格局带来变化以及对市场的冲击。今年一个显著的特点是行业监管更加完善，对市场起到了更好的资源配置作用。这使得原料非合规采购、稀释沥青等出现大幅削减，未来进口原油配额足额发放、‘应用尽用’或将成为理想方向。”上述与会专家说。
上述与会专家进一步指出：“监管趋严或将戳破市场泡沫，未来的市场竞争也将使炼油毛利率处于一个相对均衡的市场化水平。流通领域的风险将越来越大，加油站的单站销量将接近上限，零售市场面临毛利率收窄和加油站价格泡沫的双重挑战。”
王利宁也表示：“在碳达峰、碳中和背景下，交通用油面临更快替代。成品油行业需抓住2025年前消费达峰的战略机遇期，持续做好转型升级，更好地适应国内成品油消费结构演变和区域增长重心转变；同时，持续做好终端服务侧转型升级，建设适应未来低碳化、多元化、智能化的综合能源服务补给站。”
