俞振华：碳中和场景下储能产业发展现状与趋势

“对未来的预测，储能每年会基于它行业项目数据库跟厂商的反馈会做个更新。保守的话50%的复合增长，2025年会到35GW时，乐观一些的话70%增长到55个GW时，这都是大概实现的可能性。”中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华在第六届（2021）国际储能技术大会上发言。

直播专题：SNEC第十五届(2021)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会

俞振华：首先感谢主办方邀请，我的主题是“碳中和场景下产业发展现状与趋势”，从我个人理解的角度，说一下个人的想法。

首先大的背景，几个事实，第一个事实，美国去重返巴黎协定，这是拜登上台之后的一个重要举措。另外我们也看到，超过120个国家宣布和正在考虑碳中和。另外一个事实，中国的碳排放超过美欧的总和，这已经很多年了，现在是美中日总和。所以中国的外部压力，碳中和的必要性，因为还是依然有人怀疑是不是在炒概念，必要性是不用说的。所以咱们国家在去年提出碳中和的承诺是适当其时。 另外，对光伏，特别新能源相关的，包括储能，是非常有帮助的政策，强化中国在新能源领域的优势。 这是碳中和的路径，这是我们联盟秘书处研究团队用的一个路线图，基本集中在能源、工业、交通、建筑、农业领域。任何一个领域，工业这块产业脱碳，包括未来氢能电能替代，交通这块电动汽车，氢燃料，所以所有跟碳中和相关的领域都跟储能有关联，所以储能的重要性在这儿跟大家还是提一下。

碳中和的缘起是源于风光的平价并网，一方面并网带动储能需求，另一方面，风光平价并网和进一步风光电价降低，带来电能替代这么个很重要的趋势，风光之后就是交通的电能替代，建筑的电能替代，工业电能替代，电能替代也是一个脱碳的路径，交通脱碳，用户侧脱碳，最后是工业脱碳，脱碳靠的是储能、氢能。所以它的重要性毋庸置疑。另外，从整个电力系统来说，现在电网对电力系统现在在重新定义，叫为了支持可再生能源的并网，他们叫新型的电力系统，就是包括能源互联网，包括数字化、网络化、智能化，这都是新型电力系统核心的定义内容。最后，储能慢慢大家凝聚形成的共识，储能是未来将彻底改变能源的生产方式，助力人类社会进行能源改革，摆脱化石能源的依赖，这是储能现在不断的被重视，实际总量还非常，但不断被提及、重视。前景很光明，但是过去十几年道路也是非常曲折，包括风光也走过非常曲折的道路。

行业我们过去一直在提几个核心痛点，第一个是安全问题，要进入大规模能源系统，安全问题必须解决。第二个是收益问题，因为安全问题带来的不确定风险，如果通过收益是能平易的，收益也不能体现储能真正价值。第三个是技术进步。

储能产业目前的情况，分四个部分。

首先，全球和中国的储能市场规模。全球累计投运191.1GW，新增6.4GW，同比增长3.4%，中国已投运累计35.6GW，新增3.2GW，同比增长9.8%。大家关注到三个趋势，第一个趋势，从技术路线来说，抽水蓄能是首次接近90%，中国是低于90%，新型储能技术是成为增量主体，全球中国之外已经不太发展抽水蓄能了，中国虽然抽水蓄能的项目一直在建，但比值一直在下降，所以新型的储能在加速。

第二，在新型的储能里边，锂电池是慢慢的现在处于主导，近90%的项目都是锂电，这是很清晰的趋势。

第三，对电力的不平衡的需求，包括极端天气，都会产生长时间储能需求。所以我们看到在美国、欧盟、英国，这几个主力国家，将尝试储能列为长期战略支持，这是跟中国比较大区别的一点。去年电化学累计的装机规模，全国首次突破10GW。趋势也是，去年是中国第一次超过美国，已投运的装机项目中国是世界第一，33%，美国是30%。氢能项目主要分布在跟可再生相关的，一个是辅助服务的市场，跟可再生能源是属于并网的需求和增长相关。另外一部分，储能直接是部署在风光侧，这是个挺明显的趋势，有别于前几年。中国的电化学储能去年也首次突破1GW，是1.2GW。新能源项目的分布也是在新能源侧跟辅助服务，新能源侧到37.5%，所以新能源配储能慢慢的成为储能领域发展的一个主要商业模式。

第四，缺乏政策支持。政策数据库归类为三类政策，第一是研发支持基金。第二，全球有共性的可以复制的政策，用户侧的储能补贴，国内有些地方城市有类似的政策。第三类，发展规划，针对储能部署一些计划。其他政策也包括跟储能安全挂钩，像韩国的碳足迹追踪，像欧洲的，这都跟储能相关。去年疫情这个事，经济复苏这块把储能作为一个支撑点，美欧都给很多特别政策。

从去年看到一些新的形势，大规模储能项目时代。在去年年底的时候，我们统计到的全球规模储能项目，百兆瓦以上的储能项目只有9个。但是全球去年在建的项目超过60个，百兆瓦以上的规模项目，像美国加州，澳大利亚，英国。

因为储能跟新能源直接相关，新能源加速发展的话，对电力系统带来一些新的挑战，特别是转动惯量的不足，因为新能源没办法像传统的火电化石能源提供的转动惯量，转动惯量不足之后，它短时间会造成频率的快速波动。所以很多国家现在在电力市场设计这块，特别是辅助服务的设计这块，开发一些新的辅助服务的一些品种。应该是意大利跟英国，他们是新的快速调频提出了一秒钟快速调频的品种，只有电池能够满足它快速辅助服务的交易品种，这是对储能提的一个新的需求，也是结合可再生能源。另外，英国和法国也提出容量市场，这也是中国未来电力市场改革的发展方向，从容量电价到容量市场，我们现在还是容量电价阶段。另外，新市场包括以色列、加拿大、南非，这些国家也开始有光伏、储能，把光储和风储部署一些新的项目。

储能加速总结下来，资本市场现在开始聚焦两件事，一件事是对未来的模式相关的创新，像虚拟电厂，像聚合共享的平台，不管区块链技术还是大数据技术，现在是资本市场聚焦焦点。另外一个，针对光储评价，类似像光伏似的，带动技术进步，带动光储平价，这是资本市场真正关心的两个领域。

回到中国，如果做行业过去的政策梳理，过去五年最重要政策要从2017年五各部委联合发的《储能发展指导意见》，这是储能的源头，2019年四部委的实施计划，都是在这基础上。去年是有两个一体化，这对储能行业影响也是巨大，很多规模的项目落地，在缺乏商业模式的情况下落地的话是依赖于风、光，依赖于电网，解决行业问题。

这是去年出台的示范项目，储能这个示范项目有别于过去的行业示范，因为示范项目的确是存在行业痛点，所以在筛选示范项目的时候非常审慎，定了很多前提条件，第一批示范项目的第一核心问题还是总结经验和问题，行业痛点这个事在政策层面非常关注，标准和规范，商业模式，最后是推动政策出台。

4月份发的指导意见是在北京出了恶性安全事故之后出的，它是肯定了储能未来五年发展目标，一共四个方面：第一还是明确3000万千瓦的发展目标，在十四五期间。基本意味着每年50%-70%的复合增长是能去保障的，发改委定的目标一般一定会实现。第二，各应用领域的储能布局，电源侧、电网侧、用户侧都有，明确这几类的储能项目都是要去进行支持，所以它一些深层次问题会去解决。第三，电价的疏导机制首次提出来的，对标抽水蓄能，容量电价，把抽水蓄能的容量定价的传导机制纳入输变电价。最后一个是新能源配储能，这是最核心的。行业发展的既是机会，也是痛点。因为储能这事劣币驱逐良币，引起很多种问题，包括技术迭代都是有问题，专门新能源配置储能的话，从配置项目核准、并网时区、系统调度安排、保证一定小时数、电力辅助服务的补偿，特别是电力辅助服务补偿，相当于给了背书。所以接下来一段时间，很快一段时间，新能源配储能它会加速。

新能源配储能全球是三十多个省和市，从5%-20%都有。产能的扩产，从已有的不到200个GW时，两年之内扩产到600GW时。技术成本下降的话还会持续，虽然今年上半年观察到磷酸铁锂材料成本上升40%左右，但是大的技术进步的趋势不会变。对未来的预测，储能每年会基于它行业项目数据库跟厂商的反馈会做个更新。保守的话50%的复合增长，2025年会到35GW时，乐观一些的话70%增长到55个GW时，这都是大概实现的可能性。

安全的事不是个新事物，反正是行业痛点，但是4月16号在北京大红门的事件，现在目前看到，对行业不一定是利空，现在等于在倒逼行业，在准入、安全、标准规范、执行这块是倒逼行业现在要落地，过去有很多标准落地是有问题，所以长远来说对储能行业不是利空，是利好。

从技术发展趋势来说，科技部也把短时的高频，中短时长时间，分了几类。基本来说，每一个技术里边都有锂电，锂电这个方向基本代表行业的一个下限，锂子电池15000个循环20年的寿命，90%能源效益，采购成本低于一块钱，度电成本、使用成本低于2苗，这是一个行业下限技术的，所有这些技术实际都会突破这个下限来存在，所以技术发展还是在加速，对于光储平价这个事不存在这种疑问。

最后是联盟，因为本身我们最早专注在储能的非营利组织，召开联盟成立大会，有储能委员会，还有行业专家委员会，还有理事会。

每年我们会有个行业寄语，今年的寄语是“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，希望今年跟在座能有机会合作，谢谢。

（发言为近日根据速记整理，未经本人审核）